Facturer un mois, pas à pas¶
Ce guide vous accompagne du début à la fin d’un mois de facturation : ouvrir la période, générer la facturation, créer et confirmer les factures, puis clôturer le mois. Suivez-le en gardant Resthome ouvert à côté : chaque étape indique où cliquer.
L’idée en deux parties
Chaque mois peut se facturer en deux flux :
la part habitant — hébergement, suppléments et conventions de suppléments, prestations de soins, médicaments, ajustés selon les absences → factures classiques, l’objet de cette page ;
la part de l’assureur (le forfait de soins payé par l’assureur santé), là où le pack pays en facture une → envoyée aux assureurs santé selon les règles du pays.
Resthome les mène en parallèle sur une même période.
En Belgique
La part de l’assureur est le forfait INAMI : entre Générer et Créer les factures, la période ajoute une étape Vérifier MDA (assurabilité) et une étape Générer eFact ; les lots sont ensuite envoyés et suivis dans le Cockpit eFact avant la clôture. Voir Facturer un mois en Belgique.
Étape 1 — Ouvrir la période du mois¶
Menu principal → Maison de repos.
Facturation → Facturation → Périodes de facturation.
Ouvrez la période du mois, ou créez-la avec Nouveau.
La période affiche son état en haut (Brouillon → Généré → Facturé → Clôturé). Le bouton de l’étape suivante est toujours celui le plus à gauche, mis en évidence.
Étape 2 — Générer les lignes de facturation¶
Cliquez sur Générer. La fenêtre Générer la facturation s’ouvre.
Laissez Habitants vide pour facturer tous les habitants actifs (ou choisissez un habitant pour un cas particulier), puis cliquez sur Générer.
Pour chaque habitant, Resthome calcule l”hébergement, les suppléments et conventions de suppléments, les prestations de soins et les médicaments, applique les absences et ajoute le forfait de soins là où le pack pays en facture un.
La période passe à l’état Généré.
Anticipative
L’hébergement est facturé un mois d’avance ; le forfait de soins et les suppléments, sur le mois presté. Voir Vue d’ensemble.
Étape 3 — Contrôler le résultat¶
Avant de facturer, lisez ce qui a été généré :
l’onglet Habitants — une ligne par habitant, avec la chambre, le type de séjour, les jours de présence et d’absence et les montants ;
l’onglet Lignes de facturation — le détail, ligne par ligne ;
les compteurs en haut de la période — Absences (les absences qui ont réduit les jours de présence) et Non facturés (les habitants absents tout le mois, pas facturés du tout).
Une erreur coûte moins cher à corriger maintenant : corrigez la source (séjour, absence, supplément), puis lancez Actualiser depuis le menu engrenage de la période.
En Belgique
Avant de créer les factures, la période demande deux étapes de plus : Vérifier MDA (l’assurabilité des habitants ; Réessayer les MDA échoués pour les demandes en échec), puis Générer eFact, qui constitue un lot par union de mutualités à partir des lignes de la période. Voir Facturer un mois en Belgique.
Étape 4 — Créer les factures (part habitant)¶
Cliquez sur Créer les factures.
Les factures de la part habitant sont générées en brouillon, dans l’onglet Factures.
Vérifiez-les, puis cliquez sur Confirmer.
La période passe à l’état Facturé.
Une facture confirmée « fige » le mois
Une fois comptabilisée, la facture d’un habitant est verrouillée pour ce mois (protection). Pour la corriger : remettez-la en brouillon ou faites une note de crédit, puis Actualisez. Les autres habitants ne sont pas touchés.
En Belgique
Les lots eFact constitués avant les factures sont ensuite envoyés aux mutuelles, et leurs accusés de réception, décomptes et rejets sont suivis ; la période ne se clôture qu’une fois que chaque lot a atteint un résultat définitif. Voir Facturer un mois en Belgique et Facturation électronique (eFact).
Étape 5 — Clôturer la période¶
Une fois qu’aucune facture ne reste en brouillon, cliquez sur Clôturer la période. Le mois est verrouillé.
Si le bouton n’apparaît pas, un message sous l’en-tête indique ce qui bloque encore la clôture. Une période clôturée peut être rouverte avec Rouvrir.
Récapitulatif du parcours¶
graph TD
A[Open the period] --> B[Generate]
B --> C[Review]
C --> D[Create Invoices]
D --> E[Confirm the invoices]
E --> F[Close Period]